- Finanční objem ve výši 150 mil. eur překročil naše očekávání
- Úroková sazba 5,375 % je díky vysoké poptávce nižší než u předchozích emisí
- Částečný zpětný odkup hybridních dluhopisů z roku 2017
Společnost PORR AG úspěšně dokončila emisi podřízených dluhopisů (hybridní dluhopisy), včetně předběžného částečného výkupu podřízených dluhopisů vydaných roku 2017. Z podřízených dluhopisů vydaných roku 2017 byly celkově zpětně odkoupeny dluhopisy přibližně za částku ve výši 25,7 mil. eur. Zároveň byl vložen nový podřízený dluhopis ve výši 150 mil. eur s národními a mezinárodními institucionálními investory.
Podařilo se rozšířit investorskou základnu společnosti PORR, optimalizovat úrokové sazby a zajistit dlouhodobé financování prostřednictvím nového hybridního dluhopisu. Emise byla výrazně přepsána a úroková sazba mohla být kvůli vysoké poptávce stanovena na spodní hranici cenového rozpětí ve výši 5,375%. Nový hybridní dluhopis má neomezenou dobu platnosti s možností předčasného splacení emitentem po pěti letech (hybridní/podřízený dluhopis).
Výtěžek z emise má být použit k posílení kapitálové základny, k optimalizaci bilanční struktury a zejména k refinancování hybridního dluhopisu vydaného v roce 2017, pro obecné potřeby podniku a pro účely (re)financování. Výtěžek z emise je rovněž určen na podporu obecné strategie růstu, ale především akviziční strategie společnosti PORR, založené na dalších akvizicích malých a středních podniků v nadcházejícím období.
"Velice nás potěšilo, že se nám znovu úspěšně podařilo umístit tento nový hybridní dluhopis, a že kromě dosavadních investorů vyjádřili společnosti PORR a její strategii důvěru také noví investoři," byl úspěchem emise dluhopisů potěšen Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR.
Tisková zpráva je k dispozici ke stažení na odkazu: PORR Newsroom.
S vašimi dotazy se prosím obracejte na:
Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
M +43 664 626-1001
S dotazy ohledně emise hybridních dluhopisů se obracejte na:
Alfred Gabler
Vedoucí Group Treasury
PORR AG
T +43 50 626-1500
Kontakt pro IR:
Milena Ioveva
Vedoucí Investor Relations & Strategie
PORR AG
T +43 50 626-1763
Kontakt pro tisk:
Cornelia Harlacher
Head of Media Relations & Digital Communications
PORR AG
M +43 664 626-5698